公元前一世紀左右，中國正處在魏蜀吳三國鼎立的時期，其中魏國占據北方，蜀國占據西南方，吳國占據南方。有一次，魏國派出大軍，從水路攻打地處長江邊上的吳國。不多久，魏軍就進發到離吳國不遠的地方，在水邊扎下營地，伺機攻打。

吳國的元帥周瑜，在研究了魏軍的情形后，決定用弓箭來防守來犯之敵。可是怎么在較短時間內造出作戰所必需的十萬枝箭呢?回為根據當時吳國的工匠情況，要造出這么多箭，至少要用十天時間，而這對于吳國的防守來說，顯然是時間太長了。

當時蜀國的軍師諸葛亮正好出訪吳國。諸葛亮是一個非常聰明的人，周瑜于是向他請教怎樣以最快的速度造出所需的箭。諸葛亮對周瑜說，三天時間就可以了。大家都認為諸葛亮是在說大話，但是諸葛亮卻寫下了軍令狀，如果到時完不成任務，就會被斬首。諸葛亮接受任務后，并不著急。他向吳國的大臣魯肅說，要造這么多箭，用普通的辦法自然是不可能的。接著，諸葛亮讓魯肅為他準備二十只小船，每只船上要軍士三十人，船上全用青布為幔，并插滿草，諸葛亮并一再要求魯肅為他的計謀保密。魯肅為諸葛亮準備好船和其它必需的東西，可是并不知道其中的奧秘。

諸葛亮說三天時間就能備好十萬支箭，可是第一天并不見到他有什么動靜，第二天還是這樣，第三天馬上就要到了，一支箭也沒有見到，大家都為諸葛亮捏一把汗，如果到時候沒有完成任務，諸葛亮就沒命了。第三天半夜時分，諸葛亮悄悄地把魯肅請到一只小船中，魯肅問：“你請我來干什么?”諸葛亮說：“請你跟我一起去取箭”.魯肅大惑不解地問：“到哪里去取?”諸葛亮笑笑說：“到時候你就知道了。”于是諸葛亮命令二十只小船用長繩子連接在一起，向魏軍的宿營地進發。

當天夜里，大霧漫天，水上的霧氣更是伸手不見五指。霧越大，諸葛亮越是命令船隊快速前進。到船隊接近魏軍營地時，諸葛亮命令把船隊一字排開，然后命令軍士在船上擂鼓吶喊。魯肅嚇壞了，對諸葛亮說：“我們只有二十條小船，三百余士兵，萬一魏兵打來，我們必死無疑了”.諸葛亮卻笑著說：“我敢肯定魏兵不會在大霧中出兵的，我們只管在船里喝酒好了。”

再說魏軍營中，聽到擂鼓吶喊聲，主帥曹操連忙召集大將商議對策。最后決定，因為長江上濃霧重重，不知道敵人的具體情況，所以派水軍弓箭手亂箭射擊，以防敵軍登陸。于是魏軍派出約一萬名弓箭手趕到江邊，朝著有吶喊聲的地方猛烈射箭。一時間，箭象雨點一樣飛向諸葛亮的船隊，不一會兒，船身的草把上都扎滿了箭。這時候，諸葛亮命令船隊掉轉身，把沒有受箭的一側面向魏軍，很快上面也扎滿了箭。諸葛亮估計船上的箭扎得差不多了，就命令船隊迅速返回，這時大霧也漸漸開始散去，等魏軍弄清楚發生的事情時，懊悔極了。

諸葛亮的船隊到達吳軍的營地時，吳國的主帥周瑜已經派五百名軍士等著搬箭了，經過清點，船上的草把中足足有十萬支箭。吳國的元帥周瑜也不得不佩服諸葛亮的智慧了。諸葛亮怎么會知道當天晚上水上會有大霧呢?原來，他善于觀察天氣變化，經過對天象的仔細推算，也得出當天晚上水面上有會大霧的結論。就是這樣，諸葛亮運用自己的智慧巧妙地從敵軍那里弄來了十萬支箭。